وارن بافت و توصیه‌های سرمایه‌گذاری او
در این مقاله از تترلند، به بیوگرافی و برخی از توصیه‌های وارن بافت Warrant Buffett وارن بافت سرمایه‌گذار مشهور آمریکایی خواهیم پرداخت.
با وجود این که بازارها ممکن است تغییر کنند، اما توصیه‌های سرمایه‌گذاری خوب، هیچ‌وقت قدیمی نمی‌شوند، بنابراین توصیه می‌کنیم با جملات کوتاه بزرگان درباره سرمایه‌گذاری همراه ما باشید.
جمله‌های کلیدی
- بافت از مدرسه ارزش سرمایه‌گذاری بنجامین گراهام پیروی می‌کند، که به دنبال اوراق بهاداری است که قیمت آنها بر اساس ارزش ذاتی آنها غیرقابل توجیه باشد.
- بافت به جای تمرکز بر پیچیدگی‌های عرضه و تقاضا در بازار سهام، به شرکت‌ها به طور کلی نگاه می‌کند.
- برخی از عواملی که بافت در نظر می‌گیرد، شامل عملکرد شرکت، بدهی شرکت و حاشیه سود است.
- سایر ملاحظات سرمایه‌گذاران با ارزش مانند بافت شامل عمومی بودن شرکت‌ها، اعتماد به کالاها و ارزان بودن آنها است.
بیوگرافی وارن بافت
ممکن است نام وارن بافت یکی از ثروتمندترین افراد جهان را شنیده باشید که مرتبا در لیست میلیاردرهای فوربس قرار می‌گیرد. جای تعجب نیست که استراتژی سرمایه‌گذاری وارن بافت به اندازه افسانه‌‍‌ای رسیده است. بافت چندین اصل مهم و یک فلسفه سرمایه‌گذاری را دنبال می‌کند که به‌طور گسترده در سراسر جهان دنبال می‌شود. حال، رازهای موفقیت او چیست؟ برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد استراتژی بافت و این‌که چگونه توانسته است چنین سرمایه‌ای را از سرمایه‌گذاری های خود جمع کند، در ادامه مطلب بخوانید.
وارن بافت در سال 1930 در اوماها آمریکا متولد شد. او علاقه‌مند به دنیای تجارت و سرمایه‌گذاری در سنین پایین، از جمله در بازار سهام بود. بافت قبل از بازگشت به دانشگاه نبراسکا، تحصیلات خود را در مدرسه وارتون در دانشگاه پنسیلوانیا آغاز کرد و در آن‌جا مدرک کارشناسی مدیریت بازرگانی را دریافت کرد. بعداً بافت به دانشکده بازرگانی کلمبیا رفت و در آن‌جا مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته اقتصاد گرفت.
بافت در اوایل دهه 1950 فعالیت خود را به‌عنوان فروشنده سرمایه‌گذاری آغاز كرد اما در سال 1956 انجمن شرکای بافت را تاسیس كرد. كمتر از 10 سال بعد، در سال 1965، او شرکت چند ملیتی آمریکایی Berkshire Hathaway را در اختیار داشت. در ژوئن 2006، بافت برنامه خود را برای اهدا کل دارایی خود به امور خیریه اعلام کرد. سپس، در سال 2010، بافت و بیل گیتس اعلام کردند که کمپین Giving Pledge را تشویق کردند تا سایر افراد ثروتمند را به دنبال کارهای بشردوستانه تشویق کنند.
در سال 2012، بافت اعلام کرد که به سرطان مبتلا شده است. وی از آن زمان با موفقیت درمان خود را انجام داده است. بافت همکاری با جف بزوس و جیمی دیمون را برای ایجاد یک شرکت مراقبت های بهداشتی جدید متمرکز بر مراقبت های بهداشتی کارکنان نیز آغاز کرده است.
نقل‌قول‌هایی از وارن بافت
برخی از جملات و توصیه‌های سرمایه‌گذاری که وارن بافت مطرح کرده در زیر آورده شده است:
- من به شما می‌گویم چگونه ثروتمند شوید. درها را ببندید، وقتی همه حریص هستند، ترسان باشید و وقتی همه ترسیده‌اند شما حریص شوید.
این توصیه به معنای این است که در یک بازار نزولی آماده سرمایه‌گذاری شوید و از بازاری که مدت زیادی در حال رشد و صعود بوده خارج شوید.
- ثروتمند روی زمان سرمایه‌گذاری می‌کند،فقیـر روی پول سرمـایه‌گذاری می‌کنـد.
- اگر راهی پیدا نکنی که وقتی خوابی پول بدست بیاری، باید تا پایان عمرت فقط کار کنی.
- وقتی ما صاحب بخشی از یک کسب و کار ممتاز با یک مدیریت ممتاز هستیم، علاقه‌مندیم سهام آنرا برای همیشه نگهداریم.
- اگر چیزهایی بخرید که نیاز ندارید، مجبور خواهید بود چیزهایی را بفروشید که به آنها نیازمندید.
- هرگز روی یک منبع درآمد اتکا نکنید، سرمایه‌گذاری انجام دهید تا منبع دیگری ایجاد کنید.
- تفاوت بین افراد موفق و افراد واقعا موفق این است که افراد واقعا موفق تقریبا به همه‌چیز ”نه” می‌گویند.
- ریسک از آن‌جایی ناشی می‌شود که ندانید در حال انجام چه کاری هستید.
- فقط چیزی را بخرید که حتی اگر بازار برای ۱۰ سال تعطیل شد کاملا از داشتن آن خوشحال باشید.
- تنوع‌سازی گسترده زمانی لازم است که سرمایه‌گذار نداند در حال انجام چه کاری است.
متاسفانه درصد بسیار زیادی از مردم، پولی را که به زحمت به دست آورده‌اند در بــازارهایی مثل سهــام و امــلاک سرمایه گذاری می‌کنند بدون این که ابتدا ذره‌ای برای آموزش دیدن، هزینه کرده باشند.
- من هرگز تلاش نمی‌کنم در بازار سهام پول دربیاورم. من بر اساس این فرض که آنها بازار را فردا می‌بندند و ۱۰ سال آینده باز می‌کنند سهام می‌خرم.
- فرصت‌ها تکرار نمی‌شوند، زمانی که باران طلا می.بارد سطل زیر آن بگذار نه یک قاشق!
- این درست نیست که هر چه از درآمدتان باقی می‌ماند را پس انداز کنید. بلکه باید هر چقدر که بعد از پس انداز کردن باقی می‌ماند را خرج کنید.
جمع‌بندی از توصیه های وارن بافت
همان‌طور که متوجه شده‌اید، سبک سرمایه‌گذاری بافت مانند سبک خرید یک معامله‌گر در معامله است. این نشان دهنده یک نگرش عملی است. بافت در سایر زمینه‌های زندگی خود این نگرش را حفظ می‌کند: او در خانه‌ای بزرگ زندگی نمی‌کند، انواع ماشین‌ها را جمع نمی‌کند و برای کار لیموزین نمی‌برد. سبک سرمایه‌گذاری او خالی از انتقاد نیست اما به‌طور کلی دارای اثبات است.
